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大气治理产业政策与市场治理模式

来源:www.kloudiia.com发表时间:2016-07-15

核心提示:当前我国大气污染状况十分严重,其治理污染,需要政府统领,需要企业施治,需要市场驱动以及公众参与,政策、市场和企业是最重要的力量。本篇文章对于大气污染治理的产业政策及市场治理模式进行分析。

一、政策盘点

(1)完善法律法规和排放标准

2015年修订的《大气污染防治法》以环境质量改善为主线,明确提出防治大气污染应当以改善大气环境质量为目标,提出了面向效果的环境治理,并规定了地方政府责任落实的一系列制度措施,为大气污染防治工作全面转向以质量改善为核心提供了法律保障。值得一提的是,《大气污染防治法》将VOCs纳入监测范围,从法律层面为VOCs监测提供了有力保障。

完善排放标准体系是实现环境质量改善的主要环保管理手段之一。国家能源局、国家发改委、环保部等七部委联合发布《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》,这是继火电行业大幅提高排放标准后,国家部委首次针对其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施。此外,其它重点行业污染物排放标准也已陆续出台,“大气十条”对25项重点行业制定大气污染物特别排放限值的要求今年已全部完成。

VOCs方面,目前国家已经颁布涉及VOCs排放标准共有14项,其中今年新颁布的有4项,同时还有18项标准正在制订中。机动车排放标准方面,在国五标准基础上加严30%的国六标准正在积极制定中,预计2016年底完成。地方层面,京六排放标准征求意见稿已经发布,将是全球范围内最严格的排放标准。

(2)强化责任落实

2015年政策更加注重环境治理责任的落实,上收环境监测权、严惩数据造假等举措,趋向党政领导干部追责制。最为突出的是新《大气污染防治法》,规定了大气治理地方政府责任落实的一系列制度措施,表现出了对地方政府的严要求以及党政同责,加强对地方政府的监督。

监测权上收:8月发布《生态环境监测网络建设方案》要求明晰各级政府和企业生态环境监测事权与责任,地方各级环保部门相应上收生态环境质量监测事权。国家部门将分三步完成国家对大气、水、土壤环境质量监测事权的上收,真正实现“国家考核,国家监测”。上收监测事权也是将环境指标纳入地方考核的前奏。

肃清数据造假:《环境监测数据弄虚作假行为处理办法》等政策,对环境监测数据造价的处分措施做了明确的规定,严惩环境监测数据弄虚作假。
此外,上半年环保部出台的《2015年全国环境监察工作要点》、《环境执法人员行为规范(草案)》以及中央深改组第十四次会议审议通过的《环境保护督察方案(试行)》等文件无一不体现了对环境治理责任的落实。

(3)加强信息公开与公众参与

秉承新《环保法》强化信息公开和公众参与的立法思路,新《大气污染防治法》要求信息公开的表述有11处规定。9月1日起正式施行的《环境保护公众参与办法》明确规定了环境保护主管部门可以通过多种方式开展公众参与环境保护活动,支持和鼓励公众对环境保护公共事务进行舆论监督和社会监督。

(4)加强联防联控

 “大气十条”强调区域共同推进大气污染治理,京津冀与长三角区域先后建立了区域协作机制。今年,多部法律、政策均提出继续加强大气污染联防联控:《大气法》要求推行区域大气污染联合防治、5月出台《京津冀及周边地区大气污染联防联控2015年重点工作》、9月国务院印发《生态文明体制改革总体方案》以及十八届五中全会通过的《国民经济和社会发展“十三五”规划》也明确要求推进多污染物综合防治和环境治理,实行联防联控和流域共治。

二、市场热点

脱硫脱硝除尘市场

(1)近零排放开启市场新增量

受国家重视发展较早,政策要求严格,电价补贴、价格税费等机制相对完善,传统的火电行业脱硫脱硝除尘治理市场已较为成熟,市场逐步饱和。近两年火电行业近零排放兴起,并逐渐成为脱硫脱硝除尘市场新的增长点。

火电厂积极改造:目前神华已有超过20台、总计1500万千瓦的机组实现“超低排放”改造,到2020年,神华全部燃煤火电机组将实现污染物超低排放。大唐集团截至11月已完成超低排放改造46台、1551万千瓦,占全部煤电装机容量的17.5%,在“十三五”期间还将安排161台机组进行超低排放改造,预估投资165亿元。

政策的支持和火电厂的积极,带动了环保企业近零排放改造订单不断:永清环保今年获得河北、新疆、内蒙古、陕西等多个污染物超低排放项目的建设运行;菲达环保已在江浙地区完成多项超低排放示范工程,在江西、湖北、安徽、山东等地布局;中电远达签订内蒙、辽宁、贵州等地火电厂超低排放项目等。并且,随着环境治理的压力逐步显现、行业竞争加剧,对环保企业的提出更高的要求,多种污染综合控制的协同治理成为需求,脱硫脱硝除尘一体化将成为趋势。

(2)非电燃煤工业锅炉改造成为新的增长点

火电行业一直以来是大气治理的重点,钢铁、水泥、玻璃、陶瓷等其它燃煤工业锅炉排放量大、排放标准低、治理相对落后,虽然蕴藏巨大的市场空间,但受制于政策和标准的不完善,市场空间尚未开启。

2015年11月国家部委首次针对其他燃煤工业锅炉的环保提标改造措施,提出到2018年将推广高效锅炉50万蒸吨、淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨,完成节能改造40万蒸吨的目标。在环保压力倒逼下,燃煤工业锅炉行业将迎来以燃煤清洁化、替代化为主要技术路线的节能减排革命,将催生数千亿元的改造、运营市场。据相关机构测算,2015-2018年燃煤工业锅炉改造市场高达4500亿元,对应运营市场超过3750亿元。

VOCs市场加速释放

2016年,新大气法将VOCs纳入监测范围、重点行业排污费开征以及地方政府对污染源企业VOCs补贴政策出现,环境保护“十三五”规划中或将VOCs排放量纳入主要环保指标。受益于法律重视程度增加、排污收费和补贴机制的激励作用,VOCs行业迎来大爆发。据E20研究院统计,“十二五”末期VOCs市场规模将超过815亿元,而“十三五”期间,其市场规模将超过1400亿元,政策层面的努力带动了VOCs市场的启动。1400亿市场聚集在监测和系统解决方案提供两大领域。

VOCs监测市场包含常规监测和工业排放监测:常规监测方面,预计未来VOCs将成为全国各个空气质量监测站的常规监测指标之一,常规监测设备需求将达到10亿元左右,并且随监测密度加大需求有望提升。更大的监测市场在工业排放监测,估计工业企业及工业园区VOCs监测设备需求将超过600亿元。

对于国内的监测设备企业来说,一方面引进国外设备,一方面加速推进国产技术的研发和推广,促进国产设备市场化。并且,在国家的大力支持和推动下,第三方环境监测服务开始发展,龙头环境监测企业已在VOCs监测服务领域有所布局,如先河环保、聚光科技、雪迪龙等。

系统解决方案提供市场:由于VOCs控制技术复杂,不仅需要末端治理,甚至涉及整个生产过程的清洁化,对于生产企业来说难以自行解决,这就需要专业的第三方系统解决方案提供商对污染企业的排放环节进行识别,在此基础上提出VOCs治理的综合解决方案。若VOCs排污收费制度在全国范围各行业全面施行,加上新环保法实施后监管的日益严格,众多的VOCs排放企业将面临巨大的减排压力。因此,第三方系统解决方案服务市场也将快速释放,有望撬动近800亿产值。具有某一行业VOCs管控技术的解决方案提供商将获得巨大商机,目前被关注的领先企业有聚光科技、上海汉洁等。

但是,由于目前相关政策法规、标准尚不完善,VOCs治理行业结构还不完善,企业进入VOCs治理市场的门槛较低,市场上存在低价竞争等现象,有些工程治理效果差、不能实现达标排放。VOCs治理市场迅速、健康发展,仍需要政府相关部门加强规范管理、政策引导和技术指导。

大气监测市场快速增长

随着大气污染防治力度的不断增强,空气监测需求加大,带动了整个大气监测市场的快速释放,包括大气常规监测市场和污染源在线监测市场。

常规监测上,随着国家环境空气网络“三步走”工作的提前完成,大气常规监测市场已从增量市场转到存量市场,省、市级建设计划已近完成,取而代之的是较为分散的县级空气站市场,成为大气监测市场的延展。今年《生态环境监测网络建设方案》要求针对大气污染的复杂性,建立各种“超级站”,对大气污染的复杂过程进行精细化的测量,根据E20研究院测算,未来超级站的市场空间将达到20亿元。

污染源监测方面,随着工业污染源在线监测、空气重金属监测等在线监测市场逐步启动,对监测设备前期投入及后期运维服务的需求加大,带来市场的迅速扩容。据E20研究院统计,2014年污染源烟气监测市场空间达到约45亿元,未来每年保持10%~20%的增长。

商业模式上,随着监测事权上收以及政府大力推进专业化服务采购,服务性监测市场的进一步开放,多个领域将鼓励社会环境监测机构参与,社会资本进入环境监测市场的活力也将会进一步激发,带来商业模式的变化,第三方监测是大势所趋,设备生产厂商在监测服务领域的介入越来越深,基建、运维、监测仪器一体化渐成趋势。

三、企业积极探索新的商业模式及案例

第三方治理

第三方治理方面,随着监管到位、执法趋严以及市政公用行业市场化的推行,带来排污企业环境治理需求的增加,形成治理外包服务,带动了环境服务业的快速发展,第三方治理契机逐渐凸显,在传统的EPC模式的基础上,BOT(建设-经营-转让)、DBO(设计-建造-运营)及委托运营等模式逐渐兴。目前,无论是投资运营商还是EPC(公司受业主委托)企业均在积极拓展第三方治理市场。

案例

(1)北京清新环境技术股份有限公司的第三方治理项目——大唐国际托克托发电公司,为我国首批试点环境污染第三方治理的实践,有利于提高燃煤电厂污染治理工程建设质量,以及污染治理设施稳定达标运行;方便引进社会资本、缓解电厂环保设施建设资金压力;可以发挥环境服务公司的专业优势,促进环保服务业持续健康发展。第三方治理模式具有较大的经济效益和社会效益。
(2)15年9月先河环保公司签署了河北雄县包装印刷VOCs治理及资源化利用PPP框架协议。子公司先河正源将提供VOCs第三方治理的整体服务。公司将全面开启第三方治理+资源化+在线监控平台模式,拟将雄县打造成为VOCs类首个标杆项目进行推广,项目具有较强的可复制性,借VOCs收费标准落地,公司该项业务将受益并加速推进。

(3)2016年5月9日,沈阳绿色环保产业集团有限公司(简称“绿环集团”)与沈阳城市公用集团有限公司(简称“公用集团”),就燃煤锅炉尾气末端第三方治理及运营签订了战略合作协议,绿环集团发挥人才及技术优势,承担起对公用集团下属所有供热单位燃煤锅炉脱硫、除尘、脱硝等尾气末端治理工程的改造及日常运营维护工作。

PPP治理模式



在PPP方面,由于大气治理多采用社会管理手段,较难形成政府为主导的采购公共服务项目,PPP模式在大气治理领域落地存在一定困难。2015年,许多地方政府与企业进行了积极的尝试和探索:如先河正源与河北雄县政府就其境内包装印刷行业VOCs综合治理签订了合作框架协议,为行业内第一个PPP项目,之后三维丝与与荣成市建设局签产业园热电联产PPP项目、廊坊与软银中国资本签订框架合作协议进行燃煤锅炉提标改造、苏州相城区与惠龙公司合作集中供热项目等。但是这些项目的落地,需要更复杂的交易机制才能解决,在这方面展开工作努力仍需探索。

案例

(1)2015年5月28日,江苏苏州相城区率先采用的“PPP模式”治理大气污染工程启动,专家进驻现场着手规划设计。三年内,这个区陆续关闭两座小热电厂、淘汰300余台燃煤小锅炉,改由望亭发电厂集中供热后每年可减排烟尘7450吨。

望亭发电厂、相城城市建设开发有限责任公司、苏州惠龙热电有限公司三方签署联合治理大气污染合作框架协议。央企望亭发电厂投入1.5亿元进行供热机组技术改造,然后铺设全长37公里的三根管网,向相城区的蠡口、北桥、渭塘、阳澄湖等片区集中供热。相城区与民营企业苏州惠龙热电有限公司出资6亿元,共同组成能源开发有限公司,三年内逐步关闭两座小热电厂和淘汰300多台燃煤小锅炉,实施集中供热。

(2)2015年10月,三维丝公司与荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局签订《威海(荣成)海洋高新技术产业园热电联产项目PPP项目协议》及《补充协议》,项目合作期30年,总投资额约10亿元。

公告显示,项目采用BOT方式建设运营,三维丝和荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局双方以现金形式共同出资或三维丝出资设立的项目公司,承担本协议下的投资、建设、经营、管理、维护等权利与义务。项目公司以其全部法人财产,自主经营,自负盈亏。

大气治理主要上市公司业绩

目前,E20研究院跟踪到的环境治理上市公司约80家,业务为水务和固废领域居多,业务涉及大气治理的上市公司约15家,其中以大气治理业务为主业的约为10家(不含环境监测),其中8家以烟气脱硫脱硝除尘业务为主,2家为环保材料、药剂销售。以下对以烟气脱硫脱硝除尘为主业的8家上市公司以及3家环境监测上市公司今年前三季度的业绩进行了盘点,如图所示。龙净环保总资产、营业收入和净利润三个指标均排名第一。

图1总资产及增长情况

图2营业收入及增长情况

图3净利润及增长情况


四、趋势展望

政策趋势:环境效果时代到来

对冶金、化工、钢铁等工业行业污染物排放的控制将加强。在火电与其他燃煤工业锅炉行业之间一直存在大气污染物排放的双重标准:火电标准高,而燃煤工业锅炉标准低,《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》的发布,是针对其他燃煤工业锅炉提标改造启动的信号,预计未来改造力度会持续加大。

VOCs领域,排污收费征收范围有望进一步扩大。石油化工和包装印刷行业开征VOCs排污费,北京、上海已经出台实施细则,随着国家对VOCs治理重视程度的增加,预计未来征收排污费的VOC种类、行业以及地域范围都将进一步扩大。

市场趋势:热点细分领域市场不断释放

脱硫脱硝除尘市场:火电行业,超低排放市场将全面放开。从中电联提供的现役火电装机容量数据来看,2015年,我国东、中、西部地区火电装机分别为43422万千瓦、26375万千瓦、25463万千瓦,以每千瓦超低排放改造单价100~150元/千瓦测算,则东部地区的改造市场空间约434~651亿元;如果全面推广燃煤电厂超低排放改造后,则预计全国超低排放改造市场空间为952~1429亿。冶金、化工、钢铁等非电行业,随着对其污染物排放控制的加强,其市场空间也将逐渐开启。

VOCs治理市场空间打开。“十三五”VOCs纳入总量控制指标是大概率事件,预计国家将在石化、有机化工、表面涂装、包装、印刷等行业开展VOCs综合整治。E20研究院预计,“十三五”期间,其市场规模将超过1400亿元,,其中对监测设备的需求在600亿左右。

环境监测企业持续受益。监测数据是环境治理的基础,环境监测行业不断享受到政策利好。在大力推进环境监测市场化改革的背景下,环境监测在“十三五”期间的市场空间依然广阔,环境监测领域有望快速发展,从事环境监测的雪迪龙、先河环保、聚光科技等公司有望迎来新的发展机遇。

此外,对着政府大力推动通过PPP以及第三方治理等方式实现政府市政环保服务的采购,未来区域环境治理、环境咨询、环境服务等将会成为产业发展的热点。

  

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